Que permet de faire l'intégration Salesforce ?
Listes des actions possibles avec l'intégration Salesforce

Pré-requis:
Avoir l'intégration Salesforce d'activée pour la société
Avoir l'intégration Salesforce disponible dans les bonnes Teams
Avoir un numéro de téléphone sur vos contacts Salesforce avec le format international, exemple: 33175871010 pour un numéro Français.

Import d'utilisateur dans Connect:

Vous pouvez importer vos utilisateurs Salesforce dans Connect.

Actions possibles depuis l'application desktop :

Retrouver un contact depuis son nom, numéro de téléphone, société etc...
Afficher les informations d'un contact dans Salesforce (Contact)
Afficher les informations de la société du contact (Account)
Afficher les offres liées au contact (Opportunity)
Afficher les activités liées au contact (Task)
Afficher les tickets liées au contact (Case)
Mettre à jour les informations d'un contact dans Salesforce
Mettre à jour les informations de la société du contact
Mettre à jour les offres liées au contact
Mettre à jour les activités liées au contact
Mettre à jour les tickets liées au contact
Créer un nouveau contact
Convertir un lead Salesforce en contact
Associer un nouveau contact à une société existante
Créer une nouvelle société
Créer des offres
Créer des activités
Créer des tickets
Créer une note sur la fiche du contact

Actions à automatiser dans les "Rules" via le dashboard:

Logger automatiquement les activités d'appels/sms dans Salesforce.
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